Todo mundo enlouquece Alice, uma mulher desagradada que criou seus dois "bastard filhos" em um estável. A família de Lincoln os trata como se fossem sujas. Mas no quinto aniversário dos gêmeos, o menino lança cordas de dragão de ouro e a menina asas negras. Eles carregam a lendária linha de sangue do dragão! Quando sua cruel stepmother os lança no rio, sua linha sanguínea de dragão se desperta. O filho procura o pai do rei dragão, enquanto a filha luta para salvar sua mãe. Então Jack, o Rei do Mundo Subterrâneo, aparece – e todos estão surpresos. A mãe "lowborn" e seus filhos são na verdade a esposa e herdeiros do Rei Dragão!