Todo mundo peca Alice, uma mulher desagradada que criou seus "bastardos" em um estável - até o quinto aniversário dos gêmeos, quando o menino arranca cornos de dragão de ouro e a menina cresce asas negras. Quando sua cruel mãe os lança no rio, sua linha sanguínea de dragão se despertará, o filho procura seu pai, o rei do mundo subterrâneo aparece – revelando que a mãe e seus filhos são na verdade a esposa e herdeiros do rei do dragão.