Na noite, o filho de Dragon King Silco, Kevin, nasce sob uma lua vermelha de sangue, o ritual de linha sanguínea lhe marca uma catástrofe fatal, e depois da morte da Rainha em chamas negras, ele é marcado e lançado no abismo Dragon-Flame por seu próprio pai. Vinte anos mais tarde, levantado pelos dragões, a linha sanguínea de dragão negro de Kevin se desperta – voltando para o território de dragão com Medusa, ele expõe oráculos forjados e conspirações de corte, lágrimas nas mentiras que o marcaram uma calamidade.