Lycaon, rege al Arcadiei şi progenitor al tuturor lupiilor, a protejat familia Calvin timp de cinci ani la cererea adjunctului său. Sub aliasul Luca, el s-a căsătorit cu Valencia, fiica Calvinilor – iar ea l-a tratat rece, ca un slujitor pentru a se juca cu el. Când Calvinii s-au rugat peste tot pentru un scaun la banchetul regelui de noapte, Lycaon le-a rezervat deja unul. Valencia a crezut că Seth a câștigat invitația pentru ea. Până când a ajuns la castelul său.