Cole, un veterano de combate, se convierte en guardián personal de Julian, heredero de una vieja familia de dinero. Después de un secuestro, Julian vuelve, pero ya no es humano. Él es Elio, una criatura de mar profundo vestida de la piel de Julian, llevando fragmentos de los recuerdos de Julian y obsesionando a Cole. Cole no puede exponer la verdad o irse. Encerrado entre el miedo, el deseo, el deber y el amor, se encuentra profundizando en el mundo del monstruo.