Cole, um veterano batalhado, torna-se guarda pessoal de Julian, herdeiro de uma família de dinheiro velho. Após um sequestro, Julian volta – mas ele não é mais humano. Ele é Elio, uma criatura de mar profundo que usa a pele de Julian, trazendo fragmentos das memórias de Julian e obsessando sobre Cole. Cole não pode expor a verdade ou ir embora. Encerrado entre medo, desejo, dever e amor, ele encontra-se mergulhando mais profundamente no mundo do monstro.