कोल, एक लड़ाकू-हार्डन वेटर, जूलियन के व्यक्तिगत गार्ड बन जाता है, जो एक पुराने पैसे के परिवार का उत्तराधिकारी है। एक अपहरण के बाद, जूलियन वापस आ जाता है - लेकिन वह अब मानव नहीं है। वह एलियो है, जो जूलियन की त्वचा पहनता है, जो जूलियन की स्मृतियों के टुकड़ों को ले जाता है और कोल पर जुनून करता है। कोल सच्चाई का खुलासा नहीं कर सकता है या दूर जा सकता है। डर, इच्छा, कर्तव्य और प्यार के बीच पकड़े हुए, वह खुद को राक्षस की दुनिया में गहराई से डूब रहा है।