Cole, un vétéran combattueux, devient le gardien personnel de Julian, héritier d'une vieille famille d'argent. Après un kidnapping, Julian revient – mais il n’est plus humain. Il est Elio, une créature de mer profonde portant la peau de Julian, portant des fragments des souvenirs de Julian et obsédant Cole. Cole ne peut pas exposer la vérité ou marcher. Prisonné entre la peur, le désir, le devoir et l’amour, il se trouve s’enfonçant plus profondément dans le monde du monstre.