Cole, un veteran războinic, devine păzitor personal al lui Julian, moștenitor al unei familii vechi de bani. După o răpire, Julian se întoarce – dar el nu mai este uman. El este Elio, o creatură de mare profundă, care poartă pielea lui Julian, care poartă fragmente de amintiri ale lui Julian și se obsedează cu Cole. Cole nu poate exprima adevărul sau să meargă departe. Prăbușit între frică, dorință, datorie și dragoste, se găsește să se scufundeze mai adânc în lumea monștrii.